2 de 3 elementos solicitados están marcados como recibidos. Completo no significa aprobado.
Preparar la solicitud de documentos pendientes para revisión.
Completo no significa aprobado.
04 / Revisar el expediente, sin aprobación automática
2 / 3
Escenario listo
Entrada / fuente
—
01Documento de identidadRecibido
02Consentimiento firmadoRecibido
03Documento de respaldoPendiente
Calidad del documentoLegible
Elige una entrada para explorar el resultado.
Responsable
—
Siguiente paso
—
Los documentos pendientes o ilegibles siguen visibles junto a la lista para que el revisor sepa qué solicitar antes de decidir.
Demostración con datos ficticios. Los nombres, documentos, registros y resultados son ejemplos inventados, no resultados de clientes. Los controles funcionan localmente: no envían mensajes, no reservan citas ni cambian registros externos. Las decisiones sensibles o inciertas quedan en manos de una persona.
Activa JavaScript para cambiar el ejemplo. El flujo completo y sus controles se describen a continuación.
Las seis escenas — el ámbar marca el faltante y a quien decide
Lista
Solicitud
Cargas
Faltante
Aviso
Revisión
Ejemplo trabajado: un expediente de póliza de seguro. Las mismas seis
escenas sirven para un refinanciamiento hipotecario o un caso legal.
Un faltante · un paquete · un revisor con nombre
Demostración guiada · seis escenas
Seis escenas. Un paquete completo.
Reprodúzcala o salte a la escena que quiera. Cada escena muestra qué llegó, qué hizo el
sistema, qué dice el registro y quién responde.
Demo en vivoSeguros · expediente de póliza
Cliente
Ana Reyes
Expediente
Póliza de auto nueva
Requeridos
4 documentos
Revisor
Mesa de suscripción
1 / 6escena
Escena 01 / 06
Lista de requisitos creada
LSPortal seguro de documentosAna Reyes · Póliza de auto nueva0 de 4 recibidos
Identificación con fotoRequerido
Póliza vigenteRequerido
Fotos del vehículoRequerido
Declaraciones previasRequerido
Sistema
Lista: identificación con foto, póliza vigente, fotos del vehículo, declaraciones previas
Qué llegó
Un expediente de póliza nuevo
Qué hizo el sistema
Armó la lista de requisitos
El registro dice
0 de 4 recibidos
Responsable
SISistema
Escena 02 / 06
Solicitud segura enviada
LSPortal seguro de documentosAna Reyes · Póliza de auto nueva0 de 4 recibidos
Identificación con fotoSolicitado
Póliza vigenteSolicitado
Fotos del vehículoSolicitado
Declaraciones previasSolicitado
Asistente
Suba los 4 documentos con este enlace seguro. La lista indica exactamente qué necesitamos.
Qué llegó
La lista de requisitos, ya armada
Qué hizo el sistema
Envió un enlace seguro de carga
El registro dice
4 documentos solicitados
Responsable
ASAsistente
Escena 03 / 06
Documentos cargados
LSPortal seguro de documentosAna Reyes · Póliza de auto nueva3 de 4 recibidos
Identificación con fotoRecibido
Póliza vigenteRecibido
Fotos del vehículoRecibido
Declaraciones previasEn espera
Sistema
Recibidos 3 de 4 · con nombre automático · archivados en el expediente del cliente
Qué llegó
Tres cargas de Ana
Qué hizo el sistema
Nombró y archivó cada uno
El registro dice
3 de 4 recibidos
Responsable
SISistema
Escena 04 / 06
Documento faltante detectado
LSPortal seguro de documentosAna Reyes · Póliza de auto nuevaFalta 1 documento
Identificación con fotoRecibido
Póliza vigenteRecibido
Fotos del vehículoRecibido
Declaraciones previasFalta
Sistema
Falta: página de declaraciones anterior
Qué llegó
Nada más de parte de Ana
Qué hizo el sistema
Revisó la lista y halló el faltante
El registro dice
Falta: declaraciones previas
Responsable
SISistema
Escena 05 / 06
Se vuelve a pedir ese documento
LSPortal seguro de documentosAna Reyes · Póliza de auto nueva1 documento resolicitado
Identificación con fotoRecibido
Póliza vigenteRecibido
Fotos del vehículoRecibido
Declaraciones previasResolicitado
Asistente
Falta un solo documento: la página de declaraciones anterior. Una foto desde el celular sirve.
Qué llegó
El faltante ya identificado
Qué hizo el sistema
Pidió solo ese documento
El registro dice
1 documento resolicitado
Responsable
ASAsistente
Escena 06 / 06
Paquete completo a una persona
LSPortal seguro de documentosAna Reyes · Póliza de auto nueva4 de 4 · en revisión
Identificación con fotoRecibido
Póliza vigenteRecibido
Fotos del vehículoRecibido
Declaraciones previasRecibido
Sistema
Los 4 documentos recibidos · historial de auditoría adjunto
Mesa de suscripción · persona
Mesa de suscripción: paquete completo, empiezo la revisión.
Recolección completa — revisión abierta
Acción humanaAprobar el paquete o devolverlo con un motivo
El flujo de recolección terminó. El expediente no: aprobar o devolver un
paquete de póliza es un juicio con licencia, así que queda con la mesa asignada y el sistema espera.
Qué llegó
El último documento
Qué hizo el sistema
Adjuntó el historial completo
El registro dice
4 de 4 · en revisión
Responsable · persona
MSMesa de suscripción
Historial de actividad — se escribe solo mientras corre la demo
Cada escena escribe una línea.
Hora
Evento
Responsable
Día 1 · 09:00
Lista de documentos requeridos creada
Sistema
Día 1 · 09:05
Solicitud segura de documentos enviada
Asistente
Día 1 · 14:10
Documentos recibidos y archivados
Sistema
Día 1 · 14:11
Faltante detectado: página de declaraciones anterior
Sistema
Día 1 · 14:12
Solicitud específica enviada al cliente
Asistente
Día 2 · 10:02
Paquete completo enviado al revisor
Mesa de suscripción
Nunca se automatiza
Aprobar o devolver un paquete
Decidir que un documento “ya sirve”
Contactar fuera de las plantillas aprobadas
La misma corrida, en un solo cuadro
La lista se completa sola.
Seis escenas dibujadas como un día de trabajo. Tres documentos se archivan solos, el cuarto
no llega y se pide de nuevo sin que nadie tenga que acordarse, y el paquete terminado se
detiene, a propósito, en una persona con nombre.
Del día 1, 09:05, al día 2, 10:02 — la corrida de arriba en un solo cuadro.
El ámbar es el único color que exige una persona.
Antes y después
El mismo expediente, de dos maneras.
Nada de lo que sigue es un resultado medido. Es una descripción de cómo se organiza el
trabajo, que es lo que usted en realidad está comprando.
Hoy, manual
El personal persigue documentos por correo y teléfono
Los archivos llegan sin nombre a un buzón
Los faltantes aparecen recién en la revisión
Sistema conectado
Un enlace seguro indica exactamente qué enviar
Los archivos se nombran y archivan solos
Los faltantes se detectan y se piden por nombre
Aritmética del escenario
¿Cuánto representa perseguir documentos?
Estos tres números son supuestos, no mediciones. Cambie cualquiera de ellos en la llamada
de mapeo y la aritmética cambia con él.
Estimación de escenario basada únicamente en los supuestos elegidos en esta demostración. No es
un pronóstico, ni una garantía, ni un resultado medido de un cliente.
Divulgaciones
Postura de seguridad y privacidad
Qué puede tocar el portal.
Un flujo de documentos solo se gana la confianza si el límite está por escrito. Esto es lo
que lo cruza y lo que nunca lo hace.
El límite se traza durante el descubrimiento y se escribe en el sistema; no se asume después.
Se recopila
Solo lo que define la lista.
Los documentos que su equipo definió, en qué formato llegó cada uno, cuándo
y quién los solicitó. Nada más.
Acceso
Lo más restringido que funcione.
El cliente ve solo su propia lista. El asistente puede solicitar, nombrar
y archivar; aprobar no puede. El revisor decide.
Se excluye
Información médica protegida, sin excepción.
La información médica protegida queda excluida de demos, prompts y sistemas
de desarrollo, sin excepción. Un flujo que deba manejarla no empieza hasta que estén los
contratos, controles y revisiones que corresponden: eso es una conversación de alcance, no
un interruptor que activamos.
Esta página no guarda nada
No hay campo de archivos, ni punto de carga, ni almacenamiento detrás de esta
demostración. Nada de lo que usted haga aquí se transmite ni se conserva.
La retención y el borrado son suyos
Cuánto tiempo se conserva cada tipo de documento, quién puede borrarlo y qué
queda después en el historial son decisiones de su política. Las mapeamos con usted antes de
construir nada.
El criterio queda con las personas
Aprobar, devolver y todo lo incierto, sensible o regulado se detiene y pasa a
una persona con nombre, con todo el contexto adjunto.
Ningún método de transmisión o almacenamiento es perfectamente seguro, así que no ingrese en
este sitio contraseñas, información médica protegida ni datos de cuentas financieras.
PrivacidadDivulgaciones
El mismo motor, otra lista
Tres expedientes. Las mismas reglas.
Las seis escenas de arriba no cambian. Solo cambian la lista, el revisor y el documento que
falta, y por eso este patrón pasa de una industria a otra sin volver a construirse.
Seguros
El de arriba
Expediente de póliza nueva
Cliente
Ana Reyes
Revisor
Mesa de suscripción
Identificación con foto
Póliza vigente
Fotos del vehículo
Declaraciones previas
Faltante detectado: página de declaraciones anterior
Hipotecas
Solicitud de refinanciamiento
Cliente
David Kim
Revisor
Equipo de procesamiento
Identificación con foto
Dos comprobantes de pago
Estado de cuenta bancario
W-2
Faltante detectado: segundo comprobante de pago
Legal
Caso de disputa contractual
Cliente
Grace Osei
Revisor
Abogado supervisor
Carta de contratación firmada
Contrato
Correspondencia
Facturas
Faltante detectado: carta de contratación firmada
Cuando un renglón de la lista es un conjunto de documentos y no una sola página —dos
comprobantes de pago, un juego de fotos del vehículo— la regla y el seguimiento se definen con
usted, uno por uno, antes de construir nada.