Cada consulta.
Un responsable claro.

La captación, el seguimiento de cotizaciones, las renovaciones, los documentos, la asignación y los reportes tienen la misma forma en cualquier cartera.

• Agencias independientes
• Corredores de seguros
• Ramos personales
• Ramos comerciales
• Beneficios y colectivos
• MGAs y mayoristas
• Siniestros y administración

Son ejemplos de encaje, no clientes ni especializaciones. Cada implementación se define según sus propios ramos, aseguradoras y responsables.

Ninguno es un problema de software. Son traspasos que nadie asume.

Siga una consulta de auto comercial desde que llega hasta su resultado. Las mismas seis etapas sirven para una renovación, un caso de beneficios o un siniestro. El sistema nunca genera una cotización, una tarifa ni una recomendación de cobertura.

El ámbar indica que una persona se hace cargo. En cada etapa hay una.

Todos los expedientes de esta página son sintéticos. El flujo es real; REC-2291, sus horarios y “M. Reyes” son inventados para que usted pueda leer el caso completo.

Lucky Systems apoya el flujo documentado de captación y administración. Las recomendaciones licenciadas, las decisiones de cobertura, las comunicaciones reguladas, la idoneidad, las divulgaciones y las decisiones finales de venta quedan con personas debidamente autorizadas.

Lo que hace el sistema

Recopila, asigna, recuerda, registra y reporta. Nada más.

• Captura cada consulta con su origen
• Reúne los campos obligatorios y el consentimiento
• Asigna el expediente a un responsable
• Reporta lo abierto y lo vencido

Lo que hace una persona licenciada

El sistema nunca intenta esto ni lo adivina.

• Asesoría y recomendaciones de cobertura
• Tarificación, cotización y precios
• Suscripción y criterio de elegibilidad
• Emitir, endosar o cancelar pólizas

Al cruzar. El sistema entrega el caso completo y se detiene.

Al regresar. Su decisión se escribe en el expediente, con su nombre y la hora.

Los flujos de documentos y consentimiento se diseñan según los requisitos aprobados y el proceso de revisión de la agencia.

El cliente que llama en español y la competencia deja en espera es una cotización que usted puede ganar. Los dos idiomas entran al mismo expediente, con los mismos campos obligatorios.

• Las mismas preguntas obligatorias en los dos idiomas
• Un solo formato de expediente, un solo reporte
• Redacción aprobada para las declaraciones reguladas
• El responsable ve en qué idioma se conversó

Ver la demostración de captación bilingüe

“I need a quote for my two work trucks.”

“Necesito cotizar el seguro de mis dos camiones.”

Un expediente estructurado

RAMO: Auto comercial · IDIOMA: EN / ES · CONSENT: ✓ · RESPONSABLE: M. Reyes

Cada uno ya funciona como demostración interactiva que usted puede recorrer. Abra una y vea dónde toma el control una persona.

Captación bilingüe

Un solo estándar de captación en los dos idiomas.

Límite humano

Las recomendaciones quedan con personas licenciadas.

Seguimiento y reactivación

Cada cotización abierta tiene un siguiente contacto.

Límite humano

Las respuestas y los precios quedan con personas.

Portal de documentos

Lo que falta queda a la vista de todos.

Límite humano

Aceptación y revisión regulada quedan con personas.

No reemplazamos el sistema de gestión que usted ya usa. Mapeamos un solo movimiento — normalmente de la consulta al responsable asignado — y construimos la pieza útil más pequeña.

Un primer sistema enfocado suele tomar de dos a ocho semanas después de la llamada de mapeo. El precio se define después del descubrimiento — no publicamos precios de paquetes para trabajo sin definir.